手作業を減らし、
問い合わせに
つなげる。

業務を整理する

まず、
仕事の流れを一緒に書き出す。

日々の仕事の流れ・判断の基準・例外のときの対応を一緒に確かめ、安全に自動化できる単位に分けます。

• 手順誰が、いつ、何を受け取り、どこへ渡すか。
• 判断条件何を見て、次にやることを決めているか。
• 例外どんなときにAIを止め、人が確認するか。

AIが判断を手伝う

AIが下準備し、
決めるのは人。

AIは社内のルールと過去のやり取りをもとに、次にやることの候補を出します。金額が大きいもの・権限が要るもの・AIが自信を持てないものだけを担当者に回します。

• 情報を集める顧客情報・社内ルール・過去のやり取りから、必要なものだけを集めます。
• 候補を出す次にやることと、その判断にどれだけ自信があるかを示します。
• 人へ引き継ぐ金額・権限・例外条件を超えた判断は、自動で担当者へ戻します。

自動で実行する

返信も入力も、
自動で済ませる。

書類の作成・データの更新・担当者への連絡・他のサービスとの連携まで実行し、何をなぜ行ったかを記録に残します。

• 受け取るフォーム・メール・表計算ソフト・お使いのサービスから受け取ります。
• 実行するAIの判断に従い、作成・更新・通知・連携を自動実行します。
• 記録する処理の内容と理由を記録し、あとから確認・やり直しができるようにします。

使いながら直す

使うほど、
手直しが減っていく。

うまくいった処理・失敗した処理・人に回した処理を見て、ルールとAIへの指示を見直します。担当者が変わっても、判断の理由と改善の履歴が会社に残ります。